2011年石油和化工行业重大新闻透视

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刚刚过去的2011年是“十二五”的开局之年，这一年，石油和化工行业取得了不俗的业绩。     2011年5月27日，《石油和化工行业“十二五”发展指南》发布。《指南》从结构调整、科技创新、节能减排等方面提出了全行业5年的发展目标。此外，氮肥、磷复肥、农药、电石、纯碱、涂料、橡胶、无机盐等18个化工子行业分别制定了“十二五”发展规划。
    2011年12月27日，中国石油和化学工业联合会发布信息，“十二五”开局之年，在全行业的努力下，我国石油和化学工业经济运行平稳，效益总体良好，行业投资稳中加快，进出口贸易增幅较大，市场供需基本稳定，全行业总产值突破11万亿元已成定局。此外，最新预测数据还显示，2011年，全行业利润总额预计超过8000亿元，同比增长22%；固定资产投资预计为1.4万亿元，同比增长20%；进出口总额预计为5900亿美元，同比增长29%。2011年前10个月，石化行业总产值、销售收入、实现利润均高于同期全国工业平均水平。
    总体上看，作为“十二五”开局之年的2011年，中国石油和化工行业实现了精彩开局，各项经济指标大大超过预期，在全国工业领域中位居前列，为实现“十二五”规划目标奠定了坚实基础。但是，精彩之中也不无隐忧——支撑行业经济发展的根基并不稳固，且超出预期的“超速”发展也潜藏着风险。今年以及未来一个时期，全行业将“稳”字当先，稳中求进，推动“调结构、转方式”平稳、有序、顺利进行，从石化工业大国向石化工业强国迈进。
    战略规划先行发展谋定后动
    2011年作为“十二五”开局之年，行业规划工作浓墨重彩。这一年，石油和化工行业相关规划密集出台，以对全行业及各子行业未来5年的发展作出战略部署。
    5月27日，石化联合会隆重发布《石油和化工行业“十二五”发展指南》（以下简称《指南》），与其配套的6个专项规划——《石油和化学工业“十二五”科技发展指南》、《化工行业“十二五”标准化发展指南》、《石油和化学工业“十二五”质量发展指南》、《石油和化学工业“十二五”安全发展指南》、《“十二五”化工行业环境保护发展指南》、《化工教育“十二五”改革与发展规划意见》也同期出台。此外，氮肥、磷复肥、农药、电石、纯碱、涂料、橡胶、无机盐等18个专业协会还分别制定了“十二五”发展规划。
    石化联合会会长李勇武指出，《指南》对石化行业加快转变发展方式将起到指导、引领和促进作用，同时对地方、企业、科研单位和化工园区的发展也具有很强的针对性、导向性和重要的参考价值。他说，各地可参考《指南》提出的鼓励发展、限制发展、有序发展等导向性建议，有针对性地引进石油和化工投资项目，发展具有优势和市场前景的产业，促进当地经济的健康发展。《指南》对企业作出正确的战略决策具有重要参考价值，可使企业发展战略与时代要求相符、与行业发展内在规律相符、与国家产业政策的调整相适应；科研单位可根据《指南》提供的技术发展方向、技术重点，开展产学研联合攻关，为行业转变发展方式提供技术支撑；化工园区可根据《指南》提出的发展要求，结合行业的发展重点和趋势，突出产业特色，选择引进项目和企业，推动园区内产业的融合。  石化联合会常务副会长李寿生在解读《指南》的编制背景和主要内容时特别强调，我国石油和化学工业必须在“十二五”期间迈出两大战略转型的坚实步伐：一是迈出加快转变发展方式的坚实步伐；二是迈出由石油和化工大国向强国转变的坚实步伐。
    《指南》明确了石油和化工行业“十二五”发展的目标和任务。其中，六大战略目标是：行业保持平稳较快增长，自主创新能力显著增强，产业结构明显优化，节能环保跃上新台阶，质量品牌竞争力明显提升，本质安全水平大幅提高。六大重点任务是：调整优化产业结构，全面提升科技创新能力，促进行业节约安全清洁发展，实施“质量兴业”战略，提升对外开放层次和水平，构建大中小配套协调的行业企业体系。
    为确保上述目标取得实质性进展，《指南》还提出了一些约束性指标。如到2015年，行业总产值达到16万亿元；精细和专用化学品率提高到45%以上；突破80～100项重大关键、共性技术；销售收入过千亿元的企业超过15家；万元工业增加值能源消耗和二氧化碳排放量均比“十一五”末下降15%，化学需氧量和氮氧化物排放总量均减少10%，氨氮、二氧化硫排放总量分别减少12%和8%，化工固体废物综合利用率达到75%、有效处置率达到100%。同时，原油加工能力控制在6.5亿吨以内，成品油产量达到3亿吨左右；乙烯产能达到2600万吨左右，当量乙烯自给率达到70%左右。
    《指南》还特别将培育壮大战略性新兴产业列为调结构的主要任务，提出到“十二五”末要形成一批以战略性新兴产业为主导的新增长点。化工新材料、高端专用化学品、生物质能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等均被列为了发展方向。  
    科技、标准化、质量、安全、环保、教育6个专项规划以及18个子行业规划，分别围绕《指南》提出的目标和任务进行了详尽、周密的规划和部署，以确保全行业“十二五”发展目标的顺利实现。
    业界认为，规划先行，谋定后动，才能实现行业发展的高水平、高速度。
    增长超出预期风险隐忧加重
    在各个规划的推动和全行业的努力之下，2011年石化行业的发展超出了预期。
    2011年12月27日，在中国石油和化学工业联合会召开的第四季度专业协会理事长联系会上，李勇武会长在评价全年行业经济运行情况时说了这样一句话：“石油和化工行业取得了大大超过我们预期的业绩。”
    来自石化联合会的最新预测数据显示，2011年，全行业总产值估计突破11万亿元，同比增长29%；利润总额估计超过8000亿元，同比增长22%；固定资产投资估计为1.4万亿元，同比增长20%；进出口总额估计为5900亿美元，同比增长29%。2011年前10个月，石化行业总产值、销售收入、实现利润均高于同期全国工业平均水平。
    上述数据确实大大超出了行业预期。2011年7月底，石化联合会给出的预测数据是，2011年全行业总产值有望突破10万亿元；2011年5月底，石化联合会发布《石油和化学工业“十二五”发展指南》，其中预测的年均增长速度是10%。
    石油和化工行业能够取得这样的成绩，实属不易。2011年，世界经济复苏之路艰难曲折，国内经济通胀压力持续加大，资源环境约束日益增强，生产要素成本不断提高。“但是，石油和化工行业坚定不移地贯彻宏观调控政策，全面实施结构调整，努力转变发展方式，积极推进技术创新，认真落实节能减排，使得经济效益和发展质量都得到了较大幅度的提升。”李勇武如是说。
    盘点2011年，全国石油和化工行业经济发展的最大亮点是国内企业，特别是中小企业盈利能力明显增强。中国化工学会信息部主任冯世良告诉记者，从产值和利润的增长幅度来看，内资企业高于港澳台企业，港澳台企业高于外资企业；中小企业高于大型企业，非公经济高于公有经济。另外，全行业销售利润率高于全国工业水平，对社会的贡献率也大大提高。
    此外，全行业产业结构调整也取得重大进展。据冯世良介绍，2011年石化行业在积极淘汰落后产能的同时，还加快了战略性新兴产业的发展步伐。这一年，生物化工、合成材料、专用化学品等产业迅速发展，形势喜人。1～10月份，生物农药产值同比增长43.7%，信息用化学品增长61.4%，专用化学品增长39.8%，合成纤维单体（聚合物）增长48.6%，合成橡胶增长53.5%。
    但是，深层剖析行业经济运行，我们同样能发现，支撑行业经济发展的根基并不稳固，而且超出预期的“超速”发展也难免潜藏着这样那样的风险。
    业内人士至今记忆犹新。2011年上半年，石化行业经济运行犹如高铁快车般超速前进。其中，化工行业1～5月利润增长速度冲高至55.8%，比全国工业利润平均增速高1倍，这让业界大为惊叹。
    然而，这种业绩的超速增长主要“归功”于一系列突发事件的发生。石化联合会信息与市场部副主任祝昉告诉记者，中东和北非的政治动荡和战乱、日本大地震、欧债危机升级、美联储量化宽松货币政策等一系列国际事件的发生，引发了国际原油价格上涨，从而带动了下游石化产品价格的大幅上涨。
    显然，这种“超速”增长并非主要由产业结构调整到位、高技术含量高附加值产品占据主导地位、行业内生动力拉动所致，而是偶然的、不可持续的。行业经济运行数据最终显示，随着世界经济复苏步伐日渐趋缓，无法独善其身的我国石化行业经济运行也开始下滑。全行业规模以上企业利润增幅从年初的37.5%一路下降到24.6%，及至11月份，当月利润首次出现下降，并且降幅高达10.8%。
    不定因素增多未来稳中求进
    综合各方面分析来看，今年以及未来一个时期，国内外经济发展的不稳定、不确定性因素在增多，石油和化工行业经济发展将受到严峻挑战。
    在石化联合会近日召开的第四季度专业协会理事长联系会上，李勇武会长分析了我国石油和化工行业发展面临的国际、国内形势。
    从国际看，金融危机不断演进，影响的深度远远超过我们的预期，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。受发达经济体经济债务危机拖累，发展中国家经济增速也呈现放缓态势，针对我国产品的贸易保护主义进一步抬头，特别是针对我国石化产品的贸易措施进一步增多，行业外贸环境不容乐观。

                               
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  从国内看，2011年下半年以来行业经济增速有所放缓，如果下游行业需求不旺，将对行业造成较大影响，特别是在产能结构性过剩的情况下，行业经济运行将面临大起大落的风险。另外，资源环境压力持续增大、大宗资源能源价格上涨、资源税从价计征的改革等，也将对行业发展产生较大影响。

    展望未来，石化行业经济发展面临的最大难题，一是“外需不振、内需不旺”，二是经济的“硬约束”日益强化。

    首创证券有限责任公司研究总监梁建敏日前在出席2012石油和化工经济形势展望论坛时表示，房地产、汽车、纺织三大下游应用行业的增速放缓，直接导致了对石化、化工产品需求的下降。

    梁建敏说，近两年来，国家多次出台政策打压商品房价格，导致目前房地产交易量急剧萎缩，从而使得房地产新开工面积增速下降；而汽车行业的“汽车下乡”、以旧换新、消费税减免等鼓励政策的退出，也导致了汽车产销量的增长放缓。“目前看来，房地产调控政策很难在短期内退出；而汽车则由于大中城市大都已车满为患，也很难像上次金融危机爆发时那样再出台鼓励消费政策。”梁建敏说。

    据介绍，与房地产相关的化工行业包括：纯碱（玻璃）、聚氯乙烯（塑钢门窗、管道）、涂料、聚苯乙烯、聚氨酯（外墙保温材料）、胶黏剂、电子化学品等。“当房地产行业景气时，上述行业都跟着受益；而随着房地产热的降温，这些行业也必然受到影响。如聚氯乙烯进入2011年后便步入下行通道，价格一直处于低位；纯碱市场虽然在2011年初坚挺上涨，但下半年起也逐步回落。”梁建敏说。

    与汽车相关的石油和化工产品种类繁多，主要集中应用在轮胎、内饰、燃料、保险杠和油箱、车面等方面。其中，与轮胎相关的有天然橡胶、合成橡胶、炭黑和橡胶助剂；与内饰相关的有聚氨酯和其他合成材料；燃料则分别是汽油和柴油；与保险杠和油箱相关的是塑料；与车面相关的是涂料。据梁建敏介绍，在汽车业高速增长时期，上述行业也表现出较好的成长性，但随着鼓励汽车消费政策的退出，这些行业的景气度也在不同程度地下降。如橡胶、聚氨酯等市场都呈现出下降态势。

    纺织行业在我国出口贸易中占据重要地位，其与石油和化工行业关联度较高，从而带动了石油和化工产品的间接出口。从布匹的生产到印染，涉及到石化行业上下游众多产品，如原油的衍生产品对苯二甲酸（PTA）、乙二醇、丙烯、甲苯、苯胺乃至合成纤维等，无机原料烧碱、电石及其下游的1,4-丁二醇等，以及印染使用的染料、印染助剂等。世界经济复苏受阻导致的“外需不振”，对我国纺织行业出口非常不利。2011年下半年，服装、鞋、箱包等产品的出口贸易呈现下降态势。城门失火，殃及池鱼。PTA、涤纶短丝、黏胶纤维、氨纶等产品价格一路下降，其中华东地区PTA价格已由2011年年初时的超过1万元/吨降至不到8000元/吨；华东地区黏胶纤维价格已由2.7万元/吨降至1.8万元/吨。

    经济的“硬约束”，指的是能源资源、劳动力、生态环境等要素。随着我国经济规模的不断扩大，上述要素将长期处在“硬约束、紧运行”状态。据冯世良介绍，2012年我国能源供应形势不容乐观。自2011年12月1日起，我国工商业、农业用电价格平均每千瓦时上调3分钱，仅电价上涨这一项，石油和化工行业2012年就将多支出电费近200亿元。

  从国内看，2011年下半年以来行业经济增速有所放缓，如果下游行业需求不旺，将对行业造成较大影响，特别是在产能结构性过剩的情况下，行业经济运行将面临大起大落的风险。另外，资源环境压力持续增大、大宗资源能源价格上涨、资源税从价计征的改革等，也将对行业发展产生较大影响。     展望未来，石化行业经济发展面临的最大难题，一是“外需不振、内需不旺”，二是经济的“硬约束”日益强化。
    首创证券有限责任公司研究总监梁建敏日前在出席2012石油和化工经济形势展望论坛时表示，房地产、汽车、纺织三大下游应用行业的增速放缓，直接导致了对石化、化工产品需求的下降。
    梁建敏说，近两年来，国家多次出台政策打压商品房价格，导致目前房地产交易量急剧萎缩，从而使得房地产新开工面积增速下降；而汽车行业的“汽车下乡”、以旧换新、消费税减免等鼓励政策的退出，也导致了汽车产销量的增长放缓。“目前看来，房地产调控政策很难在短期内退出；而汽车则由于大中城市大都已车满为患，也很难像上次金融危机爆发时那样再出台鼓励消费政策。”梁建敏说。
    据介绍，与房地产相关的化工行业包括：纯碱（玻璃）、聚氯乙烯（塑钢门窗、管道）、涂料、聚苯乙烯、聚氨酯（外墙保温材料）、胶黏剂、电子化学品等。“当房地产行业景气时，上述行业都跟着受益；而随着房地产热的降温，这些行业也必然受到影响。如聚氯乙烯进入2011年后便步入下行通道，价格一直处于低位；纯碱市场虽然在2011年初坚挺上涨，但下半年起也逐步回落。”梁建敏说。
    与汽车相关的石油和化工产品种类繁多，主要集中应用在轮胎、内饰、燃料、保险杠和油箱、车面等方面。其中，与轮胎相关的有天然橡胶、合成橡胶、炭黑和橡胶助剂；与内饰相关的有聚氨酯和其他合成材料；燃料则分别是汽油和柴油；与保险杠和油箱相关的是塑料；与车面相关的是涂料。据梁建敏介绍，在汽车业高速增长时期，上述行业也表现出较好的成长性，但随着鼓励汽车消费政策的退出，这些行业的景气度也在不同程度地下降。如橡胶、聚氨酯等市场都呈现出下降态势。
    纺织行业在我国出口贸易中占据重要地位，其与石油和化工行业关联度较高，从而带动了石油和化工产品的间接出口。从布匹的生产到印染，涉及到石化行业上下游众多产品，如原油的衍生产品对苯二甲酸（PTA）、乙二醇、丙烯、甲苯、苯胺乃至合成纤维等，无机原料烧碱、电石及其下游的1,4-丁二醇等，以及印染使用的染料、印染助剂等。世界经济复苏受阻导致的“外需不振”，对我国纺织行业出口非常不利。2011年下半年，服装、鞋、箱包等产品的出口贸易呈现下降态势。城门失火，殃及池鱼。PTA、涤纶短丝、黏胶纤维、氨纶等产品价格一路下降，其中华东地区PTA价格已由2011年年初时的超过1万元/吨降至不到8000元/吨；华东地区黏胶纤维价格已由2.7万元/吨降至1.8万元/吨。
    经济的“硬约束”，指的是能源资源、劳动力、生态环境等要素。随着我国经济规模的不断扩大，上述要素将长期处在“硬约束、紧运行”状态。据冯世良介绍，2012年我国能源供应形势不容乐观。自2011年12月1日起，我国工商业、农业用电价格平均每千瓦时上调3分钱，仅电价上涨这一项，石油和化工行业2012年就将多支出电费近200亿元。