鲁南煤化工产业基地调研

harveychen

本文由 马后炮化工论坛转载自互联网

2014年12月29-31日，记者到达鲁南甲醇生产重要聚集地-济宁。作为山东的“煤仓”，也是国内八大煤炭生产基地之一，济宁贡献省内六成以上的商品煤。依托兖矿、淄矿、裕隆矿业、临矿、济矿等煤矿企业，成为发展成为国内重要的煤炭、煤化工基地。此行对于区域内的兖矿供销、荣信焦化、兖矿国际、青钢兖州焦化厂等企业进行了实地走访调研。

1.“薄利时代”醇企各显神通

在过去的2014年甲醇也成为“薄利”产品之一，鲁南市场作为甲醇输出区域，反应敏锐且处于内地与沿海市场的连接之地，接收四面来风。上述企业情况汇总如下表：

表1 济宁甲醇企业产能统计

单位：万吨

企业名称

甲醇产能

商品量

储罐容量

原料来源

山东兖矿煤化供销

134

72-75

3万立方

山西、山东

山东荣信焦化

25

20-21

2万立方

鲁西南、山西

山东兖矿国际焦化

20

16-18

2万立方

焦煤来自山西、鲁南

青钢集团兖州焦化厂

10

5-6

1万立方

焦炉气

2014年，煤价黄金十年一去不返的情况下，甲醇企业虽行情难有向好，不过得益于偏低的原料价格，行业仍处于盈利状态。直到12月份“暴风雪”行情席卷，商家真正体会到寒冬的凉意。如下图所示，甲醇12月份中旬起，利润呈现大幅萎缩。

目前市场短时看难有转机，各家企业销售均采取相应措施：

山东兖矿整合资源，将兖矿集团下新疆、内蒙区域的甲醇统一纳入山东公司销售，这无形中提高了甲醇市场的话语权。目前国际焦化的甲醇产品由兖矿供销统一销售，作为山东煤企的“老大哥”，兖矿在2015年同样面临着行情欠佳、需求难提振的困扰，市场份额和利润水平成为优先考虑的重点。

荣信焦化采取以贸易商为主，部分终端户为辅的销售模式，加之焦炉气的成本低于煤制甲醇，2014年甲醇优势尚可凸显。厂家也表示过去一年他们不断在临沂、苏北、潍坊、淄博等地开拓市场，密切关注行情变化。在交谈中，可以感受到作为民营企业来讲，在管理、决策上的灵活度更高，同样企业的环保和技术上的革新，使得开工率等方面一直保持在较高的水平。

青钢兖州焦化目前是采取精醇阶段性停车的生产方式，粗甲醇的日产量维持在300吨附近，企业拥有1万立的储罐容量。满罐后开精馏装置、销售精醇。如此反复，以求降低生产成本，更好的规避行业遇冷带来的损失。在行情跌至企业成本一线时，企业可勉强应对，若行情持续下滑，则行业有可能遭遇降负、停车等情况的发生。

2.成本下滑，原料走势备受关注

此行听到煤企讨论最多的问题是“中南铁路的开通对于鲁西南煤炭市场会有怎样的影响？”就此情况，了解到：中南铁路通道正线长1269.8公里，横贯晋、豫、鲁三省。西起山西兴县瓦岗镇，东到山东日照日臼港，途经山西吕梁、临汾、长治；河南鹤壁、安阳、濮阳；山东的聊城、济宁、泰安、莱芜、淄博、临沂、日照等市。是国内第一条按照30吨轴重重载铁路标准建造的煤炭运输“大动脉”。通车后对于晋煤外运降低成本起到重要作用。据商家反馈，山西到山东的煤炭运输成本将有望降低70-80元/吨。这对于煤化工企业尤其是在震荡中惶惶不安的甲醇企业来讲，意味着部分成本的下降。在行情不被看好的2015年，同样意味着产品抵御市场下滑风险能力增加。听闻有企业也在新的一年中精简团队、节约能耗，从各个方面降低成本消耗。

3.需求，成为撬动鲁南行情的杠杆

鲁南甲醇下游较为集中，其中仅临沂一地就聚集着大大小小的甲醛厂50家左右，鲁南的二甲醚企业也有10余家。然而近年来，临沂的甲醛企业多以小作坊式居多，装置的利用率不足。另一方面国家的房地产行业低迷，对于主要用途是制造“三醛树脂”的原料来讲，需求呈现萎缩态势。再者，行情受原料的影响颇大，同样深陷降价“泥潭”。

二甲醚的情况并不乐观，在原油溃跌的今天，甲醇和液化气双双难向好的情况下，成本倒挂现象并不稀奇，而装置的开开停停中，工厂的观望心态凸显。作为重要的传统下游，对于原料甲醇的贡献作用减弱。

对于MTBE的企业来讲，2015年异构化装置和异丁烷脱氢装置的异军突起，将会成为我国MTBE产能大爆发的一年。MTBE95%以上的消耗用为调和汽油，油价频频看跌，市场利润萎缩。

说到这里，不得不提的外采型甲醇制烯烃企业，以其较高的消费量备受关注，也重新点燃希望。目前鲁南当地及港口烯烃企业多数可将鲁南市场纳入采购半径之中：

表2 鲁南及周边外采型烯烃企业统计

单位：万吨

企业名车

烯烃产能

甲醇消耗量

运行近况

宁波富德能源

60

180

正常运行

惠生南京

29.5

58.5（不含自产）

正常运行

山东联想神达化工

34

102

半负荷运转

山东阳煤恒通

30

90

计划一季度投产

浙江兴兴能源

70

210

计划二季度投产

装置全部开启后，将有223.5万吨/年的烯烃产能释放。鲁南的供应缺口继续增加，成为内地甲醇市场的“高原”。

4．国际油价，甲醇也要看他脸色

2015年伊始国际油价连续三天下跌10%，WTI五年半来首次跌破每桶50美元，市场心态难有支撑。预计2015年上半年之前，供应过剩局面难以根本好转，国际油价将继续低位徘徊，预计主流波动区间在50-65美元。而在2015年下半年将逐步恢复但幅度还是相对有限，波动区间在60-75美元。看来2015年甲醇低位震荡或称为“新常态”。那么在此情况下，作为替代产品的煤化工链条的产品来说，优势荡然无存。之前“骄傲”的甲醇也要看它的脸色。

结语：尽管有太多从业者对于新的一年行情充满期待和质疑，对于2013年年末暴涨、2014末年暴跌的甲醇来讲，可谓充满了传奇色彩。鲁南甲醇市场也在2015年面临重重挑战，然而机遇也就孕育其中。期待着于无声处惊雷乍响，贡献春之雨露。

（卓创资讯）